SFA/CRMや営業組織の課題を解決する情報発信ブログ

セールスフォース

: セールスフォース

セールスフォースとは何がすごいの？導入したい方へわかりやすく解説

2022/9/2

セールスフォース（SalesForce）とは、セールス・フォース社が提供している、営業ツールです。主に、インサイドセールスにおいてツールを活用することで、営業活動の効率化を図ります。しかし、セールス ...

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Salesforce商談の最新情報を取引先レコードに表示させる方法について

2022/8/19

膨大な数の商談をこなし、フェーズを変更していると、商談をいつ更新したのか、いつ完了したのかなどわからなくなりますよね。そんな時に有効なのが、取引先レコードに最新情報を表示させる方法です。(子レコード ...

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Salesforceのクロス条件機能を使ってレポートを作成する方法とは？その便利な使用例まで徹底解説

2022/8/1

セールスフォースでレポートを作成する際に、表示するためのレポートが存在していないため、困ったことはありませんか？例えば「商談をしていない取引先の一覧」を既存のレポートタイプのみで作成することは困難で ...

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Salesforceでユーザーログイン情報を日次で確認する方法とは？

2022/7/11

セールスフォースを導入したての企業は、社員がどれくらいセールスフォースにログインし、情報を細かく入力しているか気になるものです。 8割の企業が運用定着に失敗していると言われている今、その情報を管理した ...

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Salesforceでダッシュボードを作成する方法について徹底解説

2022/7/11

Salesforceでダッシュボードを作成することによって、営業成績やアポイント転換率などを効率的に把握することが可能になります。しかしいざ作成する段階になると、どのように作ればいいのか全く分かりま ...

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セールスフォースのダッシュボードとは何？作成手順や活用事例も解説

2022/6/15

仕事量が多く多忙な営業パーソンにとって、膨大なデータから素早くインサイトを導き出すことは非常に重要です。そのようなデータ処理を助ける営業支援ツールとして注目されているセールスフォースでは、ダッシュボ ...

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セールスフォースとは？ビジネスでの導入メリットをわかりやすく解説

2022/5/6

従来型の営業スタイルは、属人化という非常に大きなリスクを抱えていました。セールスフォースを導入することで、属人化のリスクを軽減できます。また、入力された営業情報を分析することで自社の営業勝ちパター ...

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セールスフォース競合企業を徹底比較！導入時のポイントも解説

2022/4/25

営業活動の効率化や売上を向上させるうえで欠かせないツールとして定着してきたのがSFA（営業支援システム）です。取締役耳にしたことがある方も少なくないと思います！ここ数年で導入する企業が増えている一 ...

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Salesforceで自動配信メールの設定方法を徹底解説

2022/4/11

今回はSalesforceで実現可能な自動配信メールについて、その内容から設定方法まで徹底的に解説していきます。セールスフォースでは保有しているリード群に対して毎日5000件のメールを送信する機能が ...

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SalesforceのWEB-to-ケースの設定方法を徹底解説

2022/2/21

今回は「web-to-ケース」について詳しく紹介していきます。その設定方法について画像を用いて紹介していきますのでセールスフォースを効率的に使っていきたいという方は是非ご参考ください！こちらも確認 ...

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近年インサイドセールスの導入とともに、営業支援システムを導入する企業が増えてきています。しかしそのシステム(SFA)の種類は多く、実際どれを導入すればいいのかわからない、、なんて悩みをよく耳にします ...

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2021年企業のDX化が進んだことによって、日本の企業の営業フローの見直しが徹底的に行われました。特に今まで対面で行っていた営業とは違う形のインサイドセールスの導入が注目されています。今回はインサ ...

3: SFAとCRMの違いを紹介。ツールの機能と導入のポイントとは？

Webマーケティングや営業に力を入れている企業が導入しているツールが、SFAとCRMです。 SFA/CRMは共通する機能が多いため営業ツールを導入する際、どちらにすべきか分からない担当者も多いのではな ...

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