Goofyのhands-onを導入する前の状況を教えてください

弊社は葬儀業界での豊富な経験を活かし、葬儀だけでなく不動産や終活全般のサービスなど、複数の事業を展開しています。事業は違えど「葬儀」という軸は共通であるため、各部署間で情報を連携する必要がありましたが、共有がうまくできていないことを課題として感じていました。

当時は各部署が独自に顧客管理や売上管理を行なっていたため、データの整理も不十分でした。

Goofyに依頼しようと思った理由は？

Goofyさんを知ったきっかけは、(株)セールスフォース・ジャパン(以降セールスフォース社と記載)のご紹介でした。普段お世話になっている担当さんからお勧めされ、かつセールスフォース社認定の公式パートナー企業ということでしたので、信頼して任せられると感じましたね。

Goofyに依頼することや、Salesforceを導入するにあたって不安などはありましたか？

弊社は創業から長らく経ちますが、Goofyさんは比較的ベンチャー企業ですので、どことなく不安はありました。「知識がない弊社に対してどのようにわかりやすく説明してくれるんだろう？」と。

ですが、右も左もわからない我々に対して、拙い質問にも丁寧に対応してくださいました。時にはリアルタイムで同じ画面を見ながら実作業の操作を教えてくださるなど、短い間でしたが、寄り添って頂けたと感じています。

Salesforceを導入したことでどんな成果がありましたか？

経営陣と実際の実務をしている社員間で、より具体的な目標数値のすり合わせができるようになったのが一番大きな変化だと思います。Salesforceで様々な数字が可視化されたことにより、

「この目標は現実的に可能なのか？難しいのか？」という議論がより精度の高いものになり、内容の濃い会議が行われるようになりました。

加えて、自己評価の向上にも寄与しているのではないかと感じています。エクセルで数字を管理するより、Salesforceのレポートやダッシュボードの方がぱっと見の見やすさが大きく変化し、現状の把握が容易くなりました。個人の目標メーターとしての役割も担っていると思いますね。