Salesforceを導入する前は、営業情報や問い合わせ対応をどのように管理されていましたか？

導入前は、営業情報や配送実績、問い合わせ対応の管理が、各班長や担当者の記憶や経験に依存している状態でした。

担当顧客の情報は班長ごとに個別管理されており、組織全体で共有されているとは言いづらい状況でした。そのため、他の班長や経営層が状況を確認したい場合は、本人に電話で確認する必要があり、把握までに時間がかかっていました。

「聞かなければわからない」状況を脱し、営業活動や問い合わせ対応を可視化して組織全体で一元管理できる仕組みが必要だと感じていました。

Salesforce導入を検討されたきっかけを教えてください。

一番の目的は、営業活動の属人化をなくし、営業体制を標準化することでした。

これまでは、顧客対応や営業活動のノウハウが個人に蓄積されていたため、担当者が変わった際にも同じ水準で対応できる仕組みづくりが必要でした。

また、営業本部が新設されたことで、エリアごとの管理だけでなく、会社全体を俯瞰して営業状況を把握する必要が出てきました。

個人の頭の中にある情報を、組織で活用できる情報に変えていくことが、Salesforce導入の大きな目的でした。

Salesforce導入後、業務面ではどのような変化がありましたか？

注文実績などのデータを自動で取り込めるようになったことで、手作業や電話確認の手間が大きく減りました。

以前は、営業担当者が平均食数などを確認したいとき、事務所に電話をして確認することがありました。導入後は、顧客ごとの詳細データや過去の傾向をSalesforce上で確認できるようになり、営業担当者自身で必要な情報を見られるようになりました。

事務担当者にとっても、確認対応の負担が軽くなり、業務効率は大きく向上したと感じています。

数字の見え方や、社内の意識に変化はありましたか？

以前は、各班長やマネージャーが自分の管轄エリアの数字を中心に見ていました。

Salesforce導入後は、会社全体の注文数や数字の推移を確認できるようになり、グラフ化されたデータを見ることで、全体のボリュームや目標達成を意識しやすくなりました。

数字が可視化されたことで、各エリアの状況を把握するだけでなく、会社全体の目標達成に向けて、どこを強化すべきかを考える視点が生まれました。まだデータ活用はこれからの部分もありますが、営業戦略を考えるための土台ができたと感じています。

複数の支援会社がある中で、Goofyに依頼しようと思った理由を教えてください。

Goofyさんを選んだ理由は、単にシステムを作るだけではなく、こちらの業務を理解したうえで提案してくれたことです。

Salesforceの導入を検討していた当初は、専門用語も多く、わからないこともたくさんありました。そんな中でも、Goofyさんは一つひとつ丁寧に説明してくれました。

同じ質問を何度しても、嫌がらずに向き合ってくれたことが印象に残っています。特に小松﨑さんの熱心なサポートは大きかったです。

また、現場向けの操作説明会や質問対応も行っていただきました。利用者は30名ほどおり、年齢層も幅広いため、直接説明してもらえたことはとても助かりました。

システムを作るだけでなく、現場で使える状態にするところまで支援してくれたことがありがたかったです。