データ分散からの脱却─Salesforce活用による業務最適化
株式会社リソースクリエイション
interview
代表取締役 / 髙田 桂太郎 様
執行役員 / 垣内 海人 様
株式会社リソースクリエイション
「唯一無二の個性を引き出すプロ集団」として、企業ブランディングをはじめとするSNS事業やマーケティング事業を展開する広告代理店
課題
1）従来の営業管理、顧客管理ツールでは限界を感じていた
2）多種多様なデータの保管場所がクラウド上に点在していた
結果
1）Salesforceを導入し、理想としていた管理体制を実現
2）Salesforce1つにデータの保管場所を集約
データが分散していた
Goofyのhands-onを導入する前の課題を教えてください
元々は別のツールを使用し営業管理を行っていました。ですが、UIが古く、比較的安価だったため活用の自由度が限られており、理想とする運用ができていないと感じていました。さらに、データの保管場所がGoogleドライブやchatworkなど様々なクラウドに点在しており、1つの箱に一括で管理したいという課題を抱えていました。このタイミングで会社が急拡大していたため、データ管理の大幅な見直しを図ることになりました。
確かな対応力と信頼が決め手
Goofyに依頼しようと思った理由は？
Salesforce社の営業担当の方から推薦していただいたのがきっかけで、Goofy代表の玉木さんと打ち合わせをしました。ぶっちゃけると、他社さんと比較することなく、Goofyさんに依頼することを決めたんです。理由としては、何を質問しても的確に答えてくださって、この方なら安心して任せられるなと感じました。もう一つは、信頼しているSalesforce社の担当さんからの推薦だったため、迷うことなくGoofyさんへの依頼を決めました。
柔軟なカスタマイズで自社最適化
Salesforceを導入したことでどんな成果がありましたか？
これまでは別々で管理していた顧客情報と営業成績のデータを、Salesforce1つで管理できるようになりました。さらに、ボタン1つでダッシュボードが自動で更新されるため、様々な最新の数値が一目で可視化され、従来のツールではできなかったことが可能になっていると実感しています。
あとはちょっとした遊び心も大事にしています。例えば受注が決まったら、弊社の代表がお祝いしているような画像が出てくる設定にしたりと、自社にあったカスタマイズもできるのが良い点だなと思いますね。
Salesforceで全社管理の実現へ
今後の展望についてお聞かせください
最終的には、会社経営に関わるすべての管理をSalesforceでできるようにすることが理想です。現在はバックオフィス側の管理にも着手していて、マネーフォワードとSalesforceの連携を進めています。これはまさにGoofyさんと現在進行形で推進しているプロジェクトです。ビジネス的な展望ですと、自分たちでしかできないことを実現し、世の中のインフラになるようなサービスを生み出したいというビジョンを掲げています。そのためにSalesforceを活用し、Goofyさんの力も借りながら管理体制を整えていきたいと思います。
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