手で行っていた作業がSalesforceで自動化。業務処理スピードが約1/5に短縮！
株式会社Fleekdrive
interview
池田 賢太郎 様 / 営業部マネージャー
手島 奈菜子 様 / 営業部インサイドセールスチーム
株式会社Fleekdrive
共に働くチームが場所や時間を超えて成果を出せるよう、クラウドサービスを通じて新しい働き方にイノベーションを起こす、Saas事業を展開する会社。
課題
1）Salesforce導入時の社内の担当者が既に退職していたため、使いづらさを感じながら運用をしていた
2）SFAまで手が回らず、改修に踏み切れていなかった
結果
1）現状の把握を丁寧に行い、理想としていた運用方法を実現
2）定例ミーティングで要望をお伝えし、Goofyが要件に落とし込んだ上で作業をする、という体制でスムーズな改修ができた
使いづらさを感じながら運用していた
Goofyのhands-onを導入する前の課題を教えてください
Salesforceを長年活用していましたが、導入時の担当者が既に退職してしまっているため、どんな設定をしているのか機能面でわからないことが多く、使いづらさを感じながら運用していました。上手く運用できていなかったため、ブラックボックス化している部分も多くありましたね。加えて契約企業が年々増加していくにつれて、体系的な契約管理が行えていないというのが課題でした。
決め手はコミュニケーションの取りやすさ
Goofyに依頼しようと思った理由は？
元々運用していたSalesforce環境のブラックボックス化している部分の全貌調査と、適切な契約管理をするためのベースとなる部分の改修を行うことを目的に、Goofyさんのhands-onを導入しました。Goofyさんに依頼をした理由は、導入前のコミュニケーションがとても取りやすかったからです。弊社の課題の深掘りや、現状の把握をしっかりしてくださいました。丁寧にヒアリングしていただいたことで、数ある企業の中からGoofyさんへ依頼を決めました。
自動化により、新規受注や契約更新の処理スピードが従来の約1/5に。
Salesforceを導入したことでどんな成果がありましたか？
今まで手作業で行っていたレコード作成や入力が自動化され、より営業活動に専念できるようになりました。自動化によって人的ミスがなくなったため、余計な精神的ストレスもなくなったとの声が現場の社員からあがっています。具体的な成果としては、1件の新規受注処理や、契約更新の処理が従来の約1/5になりました。
定例ミーティングでは常に真摯に対応していただきました。個人的にありがたかったのが、わからないことを曖昧にしないところです。後日しっかり調べた上で回答してくださっていたのは、他の企業にはないところだなと思いましたね。
総じて、明らかにGoofyさんに依頼してから業務効率が上がり、使いやすくなったと感じています！
今後の展望についてお聞かせください
今回はSalesforce内に蓄積された点在したデータを、より活用するための基礎工事的な改修を行いました。今後は蓄積した情報を活用してより良いサービスを提供できるようにしていきたいと思います！