Goofyのhands-onを導入する前の課題を教えてください

Goofyさんと出会う前の初期構築の段階では、営業現場の要件がラフなまま進行した結果、実運用に耐えない仕組みが出来上がってしまいました。必要なデータが取得・蓄積できず、Salesforce本来の強みであるトラッキングや自動化、分析を活かし切れない状態でした。

運用がスタートしてからも、顧客管理・進捗管理・売上管理が想定どおりに機能せず、Salesforceが“記録庫”にとどまりました。欠けた機能を補うためにスプレッドシートとの二重管理が続き、情報は分散、業務も非効率な状態が続いていました。

Goofyに依頼しようと思った理由は？

きっかけはSalesforce社からの紹介でした。代表の玉木さんからお話を伺い、「人材業界に特化したパッケージがあること」、「私たちが行いたい営業活動に対して、寄り添ってサポートしてくださる会社さんである」と感じたため、Goofyさんに伴走支援を依頼することを決めました。

実際に人材業界に特化したパッケージのデモを事前に見せていただいたことで、より具体的に運用をイメージすることができました。そして、弊社の理想をSalesforceで実現できると感じました。

Salesforceを導入したことでどんな成果がありましたか？

売上見込みや商談ステータスを部署ごとに可視化できるようになり、業務の精度が大きく向上しました。成約済み・成約直前などの段階別の数値を把握できるほか、登録者データも媒体や地域ごとに分析できるようになりました。

これにより、会議での議論や進捗管理がより具体的になり、会社全体の数値感を共有しやすくなりました。自分たちの行動が成果にどうつながるかを実感できるようになり、チームの当事者意識も高まっています。

Salesforce導入で、日々の業務はどう変化しましたか？

2~3日かかっていた月末の締め作業が、1日に短縮されました！とても大きな変化だと日々感じています！作業が劇的に効率化されました。

営業担当の個人の行動も、ダッシュボードを活用して管理しています。今日は何件架電したか、その中でヒアリングできた件数は何件だったか、など、全員の行動量を可視化できるようになりました。

また、過去の求職者さんへ再アプローチするためのレポートを一覧で作成できるようになったり、年齢やエリアなど、さまざまな絞り込みが簡単にできるようになったのも、日々の営業活動でとても役に立っています。

Goofyの担当者について印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

社内の体制変更もあり、Salesforce初心者だった私にとって、高田さん（Goofy担当者）のサポートには心から感謝しています。 求職者の登録経路×進捗を掛け合わせたデータが必要でしたが、当初は思うように出力できていませんでした。

しかし高田さんに相談したところ、細かな要望まで丁寧に汲み取ってくださり、見たかった指標が一気に可視化。初めて画面で確認できた瞬間は、思わず「これだ！」と感動したのを覚えています。

そのほかにも多方面でご対応いただき、本当にありがたかったです。